Несомненно, в нашем мире полно уголков, которые до сих пор не были изучены досконально. В одном таком уголке, средь размашистой кроны деревьев и хвойных лесов, расположилась школа для тех, кому природа подарила куда больше, чем шестое чувство.
Но здесь собрались не только юные волшебники со всех уголков мира. Из своих окон порой они могут наблюдать за теми, с кем они учатся работать вместе, дети с талантами, порой необъяснимыми даже для самых мудрых демонологов. Дети, чью кровь поразила неизвестная мутация, подарившая им весьма обширный список талантов и способностей. И теперь они все живут бок о бок, соперничая с природами своего искусства.

20 лет назад волшебники в своем желании познать мир перешли черту и открыли портал в параллельное измерение. Это привело к непредвиденным катаклизмам — некая часть мира превратилась в непригодные для жизни равнины, океаны лавы под жестокими лучами солнца, которые тщательно прикрываются секретными пломбами правительства США, уберегая простых людей от чего-то больше чем кризис.
Однако на этом проблемы не кончились — в некоторых людях стали просыпаться самые разнообразные способности: от метания молний до невидимости. Эти способности были сильны и сложно контролируемы, что только добавляло масла в огонь.
Ситуация накалилась до предела. Маги были недовольны новой появившейся стороной, видя в ней потенциальную угрозу. А мутанты просто стараются выжить.